小镇发生一连串杀人事件，受害者都是年轻女性，原来这是武神素戈鸣尊为了阻止地龙借女性身体复活而为。
被武神附身的是该镇中学生朱砂晃一。和他青梅竹马的同校女生照美由于相貌丑陋经常被同学欺负，但是有一天却突然变美了。原来照美暗恋晃一的心被地龙所利用，借用其身体复活。照美不断吸收周围有生命的东西的生命力，最后还吞噬了照美的身体，变身成巨龙大肆破坏。
在修行者小夜子的协助下，附身晃一的武神现身并与地龙战斗。最终武神重伤之下终于封住了地龙

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